Welche Abschlussarbeiten muss ich durchführen bevor die Übernahme der Daten erfolgen kann?
Wenn Sie mit Lexware lohn + Gehalt oder Lexware financial office im Jahr 2009 weiterarbeiten, müssen Sie im HD-Lohn für Windows oder HD-WIN für Windows folgende Abschlussarbeiten für die Übernahme vornehmen:
Fakturierung
- keine Abschlussarbeiten notwendig. Adressen und Lagerartikel werden exportiert. Alte Bewegungsdaten bleiben über das HD-Programm erhalten.
Finanzbuchhaltung
- keine Abschlussarbeiten notwendig. Stammdaten Debitoren und Kreditoren werden übernommen. Buchungen können als Journal oder Summen- und Saldenliste eingebucht werden. Alte Bewegungsdaten bleiben über das HD-Programm erhalten. Der Jahresabschluss 2008 wird über das HD-Programm vorgenommen.
Lohnbuchhaltung:
- Eingabe des Monats und des Jahres des Ende des Systemwechsels (Dezember 2008)
- Abrechnen der Mitarbeiter für Dezember 2008
- Beenden Sie eine offene Fehlzeit einzelner Mitarbeiter im Monat Dezember 2008
- Abschluss des Monats Dezember 2008
- Übermittlung der SV-Meldungen (Meldung 36 prüfen) und Beitragsnachweise (nur Meldungen bis Dezember 2008)
- Übermittlung der LSTA (Dezember 2008) und der LSTB's der Mitarbeiter für das Jahr 2008
Änderungen der Stammdaten für die Vorbereitung der Abschlussarbeiten:
Starten Sie zunächst die Betriebsstätten
Wählen Sie dort alle eingerichteten Betriebsstätten hintereinander aus.
Die Änderung können Sie mit der Taste 'Eingaben ändern' starten,
Ändern Sie die Eingabefelder 'Endemonat des Systemwechsel' auf Dezember und 'Endejahr des Systemwechsels' auf 2008 ab.
Speichern Sie die Änderung mit der Taste 'Speichern' ab.
Beim Zeitraum der Änderung wählen Sie die Option 'Nein' und drücken die Taste 'Fertig'.
Diese Änderung führen Sie bitte bei jeder Betriebsstätte durch.
Nachdem Sie alle Betriebsstätten geändert haben, rechnen Sie nun wie gewohnt ihre Mitarbeiter für den aktuellen Zeitraum ab (letzter Monat Dezember 2008).
Erfassen Sie die Monatstage (schließen Sie offene Fehlzeiten einzelner Mitarbeiter ab - 31.12.2008), die Monatswerte und führen die Abrechnung durch.
Offene Fehlzeiten müssen Sie im HD-Programm beenden. Führen Sie diese Fehlzeit im Programm Lexware lohn + gehalt über 'Lohndaten erfassen', Menüpunkt 'Fehlzeiten und Textfeld' fort.
Prüfen Sie die Abrechnungen und ändern diese, falls notwendig, nochmals ab. Danach können Sie die Auswertungen und den Zahlungsverkehr starten.
Schließen Sie danach den Monat Dezember 2008 ab. Der letzte Monat den Sie mit dem Programm HD-Lohn für Windows oder HD-WIN für Windows abschließen ist der Dezember 2008.
Wichtig: Sollten Sie den Monat Dezember 2008, ohne die vorher beschriebenen Änderung abgeschlossen haben, ändern Sie die Werte in der Betriebsstätte und führen den Monatsabschluss für den Dezember 2008 nochmals durch.
Wählen Sie den Dezember 2008 aus und drücken die Taste 'Fertig'.
Sie erhalten eine Nachricht, dass der Monat Dezember 2008 abgeschlossen wurde. Wenn Sie die Änderungen in den Betriebsstätten vorgenommen haben, wird nun automatisch eine Abmeldung mit Grund 36 (Systemwechsel) erstellt.
Diese Meldungen können Sie über Meldungen > Versenden Sozialversicherung einsehen.
Wählen Sie die Karteikarte Sozialversicherungsmeldungen. Dort finden Sie alle aktiven Mitarbeiter mit dem Meldegrund 36. Diese Meldungen enthalten das zu meldende SV-Brutto für die Rentenversicherung. Es wird daher keine Jahresmeldung mit Grund 50 erzeugt! Die Anmeldungen der Mitarbeiter mit Meldegrund 13 erfolgt aus dem Programm Lexware lohn + gehalt im Januar 2009.
Versenden Sie diese Meldungen und drucken die Belege für den Arbeitnehmer und Arbeitgeber über Auswertungen > Meldungen zu Sozialversicherung > automatischer Druck aus.
Danach erstellen Sie die LStA und die LStB der Mitarbeiter und übertragen diese mit Hilfe von Anmeldesteuer-Online.
Für die LStB wählen Sie zunächst die Mitarbeiter.
Wählen Sie danach den Zeitraum aus.
Ändern Sie die Hinweise in den angezeigten LStB's und wählen danach alle LStB's mit der rechten Maustaste mit der Option 'alle Mitarbeiter zum Druck der Lohnsteuerkarte auswählen' aus. Sie können auch einzelne Mitarbeiter durch 'Doppelklick' aus- oder abwählen. Prüfen Sie die Liste der Mitarbeiter die Sie ausdrucken wollen.
Drucken Sie die LStB's nun mit der Taste 'Ausgeben' auf ihrem Drucker direkt aus (keine Bildschirmansicht!).
Die gedruckten LStB's oder die LStA können Sie sich unter dem Archiv Anmeldesteuer anzeigen lassen.
Die Übermittlung der LSTA und der LStB erfolgt über Anmeldesteuer Online mit den Programmpunkten: Übertragen Anmeldesteuer, Übertragen LSt-Bescheinigung und Protokoll LStB laden.
Wenn Sie alle Punkte durchführen sind die Abschlussarbeiten der Übernahme im Programm HD Lohn für Windows oder HD Win für Windows abgeschlossen. Sie können nun den Export der Daten beginnen und das Programm weiterhin zum nachschlagen der alten Daten nutzen.